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华泰证券财富管理新打法 客户评价与投顾考核挂

作者:admin 时间:2019-05-26 18:27

上证报中国证券网讯 华泰证券(行情601688,诊股)财富管理转型再现新打法,日前华泰证券上线了投顾服务评价体系,客户在接受华泰证券投顾服务后即可通过涨乐财富通APP对投顾进行评价,并可提出相关的意见和建议。

据了解,投顾服务评价主要依托华泰证券的数字化平台,按照服务的深度、内容和发起主体不同等维度,分别设定不同的客户服务评价内容并建立不同的服务评价触发机制,让客户在服务感知最强时反馈真实的评价。

华泰证券网络金融部相关负责人表示,将客户评价纳入投顾的KPI考核中,旨在形成双向评价,达到客户和投顾利益一致性的目的。

据悉,投顾服务评价体系的推出只是华泰证券财富管理转型的其中一步。华泰证券在2018年年报中披露,根据中国证券业协会统计数据,截至2018年底,华泰证券母公司从业人员中投资顾问占比28.98%,排名保持行业领先。同时,华泰证券开发应用的财富管理工作平台,让投资顾问能够借助平台的大数据分析能力,一方面主动跟进服务机会,及时响应客户诉求,提升客户服务效率,另一方面凭借数字化平台集成的工作方法、产品、工具,不断完善自身能力,提升服务的质量。(孙越)